证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-085
南京茂莱光学科技股份有限公司
向不特定对象刊行可转机公司债券刊行请示性公告
保荐东说念主（主承销商）：中国海外金融股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何纰缪纪录、误导性讲述
粗略首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好意思性承担个别及连带包袱。
终点请示
南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“茂莱光学”、“刊行东说念主”或“公司”）、
中国海外金融股份有限公司（以下简称“保荐东说念主（主承销商）”或“中金公司”或“主
承销商”）根据《中华东说念主民共和国证券法》、
《证券刊行与承销处理看法》
（证监会
令〔第 228 号〕）、《上市公司证券刊行注册处理看法》（证监会令〔第 227 号〕）、
《上海证券交游所上市公司证券刊行与承销业求施行细目（2025 年改良）》（上
证发〔2025〕47 号）（以下简称“《施行细目》”）、《上海证券交游所证券刊行与
承销业务指南第 2 号——上市公司证券刊行与上市业务办理》（上证函〔2021〕
《上海证券交游所证券刊行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券发
行与承销备案（2025 年 3 月改良）》（上证发〔2025〕42 号）等干系法规组织实
施向不特定对象刊行可转机公司债券（以下简称“可转债”或“茂莱转债”）。
本次可转债刊行已赢得中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）
证监许可〔2025〕2433 号痛快注册。
《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定
对象刊行可转机公司债券刊行公告》
（以下简称“《刊行公告》”）与《南京茂莱光
学科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募讲明书》（以下简称
“《 募 集 说 明 书 》”） 全 文 及 相 关 资 料 可 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）查询。
本次向不特定对象刊行的可转机公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2025
年 11 月 20 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以
下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后
余额部分（含原鼓舞销毁优先配售部分）通过上海证券交游所（以下简称“上交
所”）交游系统网上向社会公众投资者刊行。请投资者负责阅读本公告。
本次向不特定对象刊行可转债在刊行经过、申购、缴款和投资者弃购处理
等圭臬的弥留请示如下：
债券代码为“118061”。
（1）原鼓舞优先配售均通过网上申购形势进行。本次可转债刊行向原鼓舞
优先配售证券，不再差别有限售条件通顺股与无尽售条件通顺股，原则上原股
东均通过上交所交游系统通过网上申购的形势进行配售，并由中国结算上海分
公司长入算帐交收及进行证券登记。原鼓舞获配证券均为无尽售条件通顺证券。
本次刊行莫得原鼓舞通过网下形势配售。
本次刊行的原鼓舞优先配售日及缴款日为 2025 年 11 月 21 日（T 日），扫数
原鼓舞（含限售股鼓舞）的优先认购均通过上交所交游系统进行。认购技能为
售简称为“茂莱配债”。
（2）原鼓舞本色配售比例未发生治疗。《刊行公告》走漏的原鼓舞优先配
售比例 0.010703 手/股。限度本次刊行可转债股权登记日 2025 年 11 月 20 日（T-1
日）公司可参与配售的股本数目未发生变化，因此优先配售比例未发生变化。
请原鼓舞于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内“茂莱配债”的可配余额，
作好相应资金安排。
（3）刊行东说念主现存总股本 52,800,000 股，剔除公司回购专户库存股 248,093
股后，可参与原鼓舞优先配售的股本总和为 52,551,907 股。按本次刊行优先配
售比例探求打算，原鼓舞可优先认购的可转债上限总和为 562,500 手。
T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的合手有茂莱光学的股份数目按每股
配售 10.703 元面值可转债的比例探求打算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比
例转机为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.010703 手可转
债。原鼓舞可根据自己情况自行决定本色认购的可转债数目。
原鼓舞的优先认购通过上交所交游系统进行，配售代码为“726502”，配售
简称为“茂莱配债”。原鼓舞优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。
原鼓舞除可干预优先配售外，还可干预优先配售后余额的申购。原鼓舞参
与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞参与优先配售后
余额的网上申购部分无需缴付申购资金。
“718502”，申购简称为“茂莱发债”。每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，
户申购上限是 1,000 手（100 万元），如超过则该笔申购无效。申购时，投资者
无需缴付申购资金。
（主承销商）余额包销。包销基数为 56,250.00 万元，保荐东说念主（主承销商）根据
网上资金到账情况确定最终配售效果和包销金额，保荐东说念主（主承销商）包销比
例 原 则 上 不 超 过 本 次 可 转 债 发 行 总 额 的 30% ， 即 原 则 上 最 大 包 销 金 额 为
将开动里面承销风险评估圭臬，并与刊行东说念主交流：如确定持续履行刊行圭臬，
将治疗最终包销比例；如确定领受中止刊行循序，将实时朝上交所回报，公告
中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
首日即可交游。
投资，负责阅读 2025 年 11 月 19 日（T-2 日）发布的《刊行公告》及走漏于上交
所网站（http://www.sse.com.cn）的《召募讲明书》全文。
险揭示书必备要求》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的
可转债申购、交游的，应当以纸面粗略电子边幅签署《向不特定对象刊行的可转
换公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风
险揭示书》的，证券公司不得收受其申购粗略买入交付，已合手有干系可转债的投
资者不错采取持续合手有、转股、回售粗略卖出。适当《证券期货投资者适当性管
理看法》法规条件的专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、高档处理东说念主员以
及合手股比例超过 5%的鼓舞申购、交游该刊行东说念主刊行的可转债，不适用前述要求。
一、向刊行东说念主原鼓舞优先配售
（一）刊行对象
本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 11 月 20
日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓舞优先配售。
（二）优先配售数目
原鼓舞可优先配售的茂莱转债数目为其在股权登记日（2025 年 11 月 20 日，
T-1 日）收市后登记在册的合手有茂莱光学的股份数目按每股配 10.703 元面值可转
债的比例探求打算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转机为手数，每 1 手（10
张）为一个申购单元，即每股配售 0.010703 手可转债。
刊行东说念主现存总股本 52,800,000 股，剔除公司回购专户库存股 248,093 股后，
可参与原鼓舞优先配售的股本总和为 52,551,907 股。按本次刊行优先配售比例计
算，原鼓舞可优先认购的可转债上限总和为 562,500 手。
（三）优先认购形势
公司原鼓舞（含有限售条件鼓舞）的优先认购通过上交所交游系统进行，优
先认购技能为 T 日（9:30-11:30，13:00-15:00），配售代码为“726502”，配售简
称为“茂莱配债”。原鼓舞优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。原
鼓舞参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
（四）原鼓舞除可干预优先配售外，还可在 T 日通过上交所交游系统干预
优先配售后余额的申购。
二、网上向社会公众投资者刊行
一般社会公众投资者通过上交所交游系统干预刊行东说念主原鼓舞优先配售后余
额的申购，申购代码为“718502”，申购简称为“茂莱发债”。每个账户最小认购
单元为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，超过 1 手的必须是 1
手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（100 万元），如超过则该笔申购无
效。
申购技能为 2025 年 11 月 21 日（T 日），上交所交游系统的平雅故游技能内，
即 9:30-11:30，13:00-15:00。如遇首要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交
易日持续进行。
申购时，投资者无需缴付申购资金。
参与可转债申购的投资者应当适当《对于可转机公司债券适当性处理干系
事项的见知（2025 年 3 月改良）》
（上证发〔2025〕42 号）的干系要求。
投资者应聚拢行业监管要求及相应的钞票鸿沟或资金鸿沟，合理确定申购
金额。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不苦守行业监管要求，超过相应钞票鸿沟
或资金鸿沟申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者
应自主抒发申购意向，不得全权交付证券公司代为申购。
易的证券公司在申购技能内进行申购交付。上交所将于 T 日证明网上投资者的
灵验申购数目，同期根据灵验申购数据进行配号，按每 1 手（10 张，1,000 元）
配一个申购号，并将配号效果传到各证券交游网点。各证券公司贸易部应于 T
日向投资者发布配号效果。
莱光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券网上中签率及优先
配售效果公告》上公告本次刊行的网上中签率。
当网上灵验申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，领受摇号抽签方
式确定发售效果。2025 年 11 月 24 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，
在公证部门公证下，由刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）共同组织摇号抽签。
签效果，投资者根据中签号码证明认购茂莱转债的数目并准备认购资金，每一中
签号码认购 1 手（10 张，1,000 元）。
额的认购资金，投资者认购资金不及的，不及部分视为销毁认购。网上投资者放
弃认购的部分以本色不及资金为准，最小单元为 1 手。投资者销毁认购的部分由
保荐东说念主（主承销商）包销。
投资者联络 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结
算上海分公司收到弃购讲演的次日起 6 个月（按 180 个当然日探求打算，含次日）
内不得参与新股、存托根据、可转债及可交换债的网上申购。销毁认购的次数
按照投资者本色销毁认购的新股、存托根据、可转债及可交换债的次数肃清计
算。
销毁认购情形以投资者为单元进行判断。销毁认购的次数按照投资者本色
销毁认购的新股、存托根据、可转机公司债券、可交换公司债券累计探求打算；投
资者合手有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生销毁认购情形的，销毁认
购次数累计探求打算。分歧格、刊出证券账户所发生过的销毁认购情形也纳入统计
次数。
三、中止刊行安排
当原鼓舞优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目共计不及
本次刊行数目的 70%时，或当原鼓舞优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴
款认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销
商）将协商是否领受中止刊行循序，并实时朝上交所回报，如中止刊行，将公告
中止刊行原因，择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞销毁优先配售部分）通过上交所交游
系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行由中金公司承销，认购金额不及
元，保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售效果和包销金额，
主承销商包销比例原则上不超过本次可转债刊行总和的 30%，即原则上最大包销
金额为 16,875.00 万元。当包销比例超过本次刊行总和的 30%时，保荐东说念主（主承
销商）将开动里面承销风险评估圭臬，并与刊行东说念主交流：如确定持续履行刊行程
序，将治疗最终包销比例；如确定领受中止刊行循序，将实时朝上交所回报，公
告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
五、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）干系形势
地址：南京市江宁缔造区铺岗街 398 号
干系东说念主：鲍洱
电话：025-52728150
地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
干系东说念主：本钱市集部
电话：010-65051166
刊行东说念主：南京茂莱光学科技股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：中国海外金融股份有限公司
（此页无正文，为《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公
司债券刊行请示性公告》之盖印页）
刊行东说念主：南京茂莱光学科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公
司债券刊行请示性公告》之盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：中国海外金融股份有限公司
年 月 日
